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COMEX黄金下跌1.1%,ETF持仓小幅减少

纽约商品期货交易所(COMEX)4月黄金期货3月11日收盘下跌1.1%,报每盎司1,642.3美元,因股票与商品全面下跌,黄金是少数投资人能够获利了结弥补亏损的商品;美元指数上涨0.02%,5月白银期货下跌1.1%,报每盎司16.776美元。

纽约商业交易所(NYMEX)4月铂金期货下跌0.1%,报每盎司868.2美元,6月钯金期货下跌3.8%,报每盎司2,229.30美元。金价今年以来仍上涨7.8%。

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贵金属市场要闻

全球最大黄金ETF道富财富黄金指数基金(SPDR Gold Shares, GLD)11日黄金持有量减少8.78公吨至953.255公吨。最大的白银ETF安硕白银指数基金(iShares Silver Trust, SLV),白银持有量减少14.51公吨至11,226.73公吨。

澳洲最大金矿商新峰矿业(Newcrest Mining Limited)3月11日将2020财年的黄金产量预估从238-254万盎司,下调至210-220万盎司,主要因为该公司此前出售了印度尼西亚的哥索旺金矿(Gosowong)的影响。

2019财年,新峰矿业黄金产量年增6%至2,487,739盎司,铜产量年增36%至105,867公吨。其中,旗舰矿场卡地亚(Cadia)金矿2019财年的产量创新高达到912,777盎司,但是由于矿石品位下滑以及磨矿场所排定的保养检修计划,该公司预期2020财年卡地亚金矿的产量预估将会下滑至76-84万盎司之间。

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南非的西班伊金矿公司(Sibanye Gold Limited)3月10日表示,该公司与全球第二大铂金生产商南非印帕拉铂金公司(Impala Platinum Holdings Ltd., Implats)以及全球最大化工集团巴斯夫公司(BASF)成功开发了新的三元触媒转化器,允许一部分的钯金用铂金来替代而不会有损于汽车排放性能。此研究是在西班伊与印帕拉两家公司的资助下,由巴斯夫公司所完成。

全球有八成的钯金用于生产汽车的触媒转化器,其需求随着汽车市场的增长而提高,但是钯金主要是来自于铂金矿与镍矿的副产品,在铂金与镍价格表现低迷的情况下,矿商也无法独立针对钯金扩产,造成钯金市场的结构性供给短缺以及价格飙涨,分析师认为铂金与钯金的替代效应最终将会出现。NOAH Capital Markets分析师Rene Hochreiter认为,新产品的开发成功将会提振铂金价格。

触媒转化器位于汽车排气管的前段或中段,由铂、钯、铑三种贵金属所合成,所以又称三元触媒转化器,其功能是将引擎没有燃烧干净的废气如碳氢化合物、一氧化碳和氮氧化物等,还原成无害的二氧化碳、水和氮气等以保护环境。

世界铂金投资协会3月4日报告表示,2019年,全球铂金市场供给过剩6.5万盎司,较上年度79万盎司的供给过剩明显收敛,主要是由于投资需求的大幅增长,抵销了汽车、首饰以及工业部门需求下滑的影响。展望2020年,铂金市场预估将供给过剩11.9万盎司,其中供应量的预估为811.7万盎司,需求量的预估为799.8万盎司。

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