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成熟市场回顾|回购规模下调,美股普跌

成熟市场

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美股:截至收盘,道指跌0.43%报29423.31点,标普500跌0.16%报3373.94点,纳指跌0.14%报9711.97点。

欧股: 周四欧股全线走低,德国DAX指数跌0.03%报13745.43点,法国CAC40指数跌0.19%报6093.14点,英国富时100指数跌1.09%报7452.03点。

日股:日经225指数收盘跌0.14%,报23827.73点。

| 市场要闻

经济数据: 1月美国消费者价格指数CPI环比增长0.1%,预期0.2%,同比增长2.5%,预期2.4%,不包括食品和能源价格在内的核心消费者价格指数CPI环比增长0.2%,同比增长2.3%,符合预期。分项指标上,住房成本和服装价格的加速上涨,二手车、能源价格和医疗用品表现疲弱。

美国截至2月8日当周初请失业金人数为20.5万人低于预期21万人但高于前值20.2万人。

美联储:纽约联储更新回购操作安排安排,维持每月国库券储备管理操作规模在600亿美元不变至3月中旬,自周五开始,将隔夜回购操作规模上限从1200亿美元下调至1000亿美元;自2月中旬起,将定期回购操作规模上限下调至250亿美元,3月起调降至200亿美元。

机构观点:Globalt Investments投资组合经理布坎南(Keith Buchanan)指出,传统上,预测未来的增长前景而言,固定收益市场的预测比股票市场更为准确,目前美债市场反映出的担忧情绪超过了股市,这值得关注。10年期基准美国国债收益率已从一个月以前的1.85%下降到了目前的1.6%。

欧洲经济:欧盟维持欧元区经济成长预估,指新冠肺炎疫情是主要威胁因素。在对欧元区19国2020年和2021年国内生产总值(GDP)增长和消费者通胀的中期展望中,执委会表示,欧元区今明两年的增长率将保持在1.2%,增幅与2019年持平。由于可能出现的油价上涨,以及薪资上涨传导给核心物价的影响,通胀可能略有加速。新冠肺炎疫情是关键的下行风险。

一份欧盟(EU)文件称,欧盟财长将警告全球最工业化国家的财长,做好准备应对可能出现的大规模全球经济放缓。在没有明确提到新冠病毒的情况下,欧盟将在下周的G20财长会议上表示,世界应该为意外的坏消息做好准备。这份欧盟文件将于下周周二在欧盟财长会议上采纳,然后于2月20-23日在利雅得举行的G20财长和央行行长会议上分发。

| 个股整理

特斯拉: 向美国证券交易委员会提交的文件显示,2019年其在中国区实现营收29.79亿美元,同比增长69.55%。并且宣布计划发行约20亿美元的股票,马斯克将申购1000万美元。Wedbush Securities分析师伊维斯(Dan Ives)称这是明智的战略举措,避免了因现金流紧缩而在生产环节可能出现的“末日场景”。

百事: 2019年第四季度GAAP每股盈利1.45美元,预期盈利1.38美元;四季度净利润17.66亿美元,市场预期13.33亿美元;2019年GAAP每股盈利5.2美元,预期盈利5.36美元;2019年全年净利润73.14亿美元,市场预期72.26亿美元,2018年同期125.15亿美元。

英伟达: 四季度经调整EPS 1.89美元,市场预期1.66美元。四季度营收31.1亿美元,市场预期29.6亿美元。

| 债券

周四美债收益率涨跌不一,3月期美债收益率涨1个基点报1.583%,2年期美债收益率涨0.4个基点报1.456%,5年期美债收益率跌0.7个基点报1.45%,10年期美债收益率跌1.5个基点报1.624%,30年期美债收益率跌2个基点报2.072%。

意大利国债领涨欧元区债券市场,10年期意大利国债收益率触及四个月低位,因市场愈发相信欧洲央行将在更长时间内维持宽松货币政策,以保护受新型冠状病毒疫情冲击的经济。意大利10年期国债收益率下跌多达6个基点,至约0.86%,德国10年国债收益率尾盘跌1个基点,至负0.39%。

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